01Erfassung
Formular, E-Mail oder Gespräch wird in ein einheitliches Anfrageschema überführt.
Sales- und CRM-Agent für bessere Übergaben
Damit aus einer Anfrage ein gut vorbereitetes Gespräch wird.
Kontakte kommen über verschiedene Kanäle. Ein Sales- und CRM-Agent kann Angaben zusammenführen, das Gespräch vorbereiten und den nächsten Schritt im CRM festhalten. Ihr Vertrieb gewinnt einen klaren Ausgangspunkt fürs Nachfassen.
Heute im Alltag
Wo Zeit und Aufmerksamkeit verloren gehen.
Anfragen bleiben unvollständig, Informationen werden doppelt übertragen und zugesagte Rückmeldungen geraten aus dem Blick.
Das prüfen wir im Pilot
Was für Ihr Team besser werden soll.
Der Kontakt kommt mit Anliegen, bekannten Angaben und offenen Fragen beim Vertrieb an. Entwürfe und nächste Schritte sind vorbereitet.
Geeignet für
Ein klarer Prozess statt eines allgemeinen KI-Versprechens
Wir beginnen mit einer wiederkehrenden Aufgabe, einem benannten Owner und einem messbaren Ergebnis. Das reduziert Projektrisiko und schafft eine Blaupause für weitere Agenten.
B2B-Vertrieb und Beratung
Inbound-Teams mit vielen Anfragen
Account Management
Unternehmen mit unvollständiger CRM-Pflege
Möglicher Aufgabenbereich
Was der Agent im Arbeitsalltag übernehmen kann
Anfragen nach Bedarf und Passung strukturieren
Firmen- und Kontaktdaten aus erlaubten Quellen ergänzen
Gesprächsbriefings und Fragen vorbereiten
Follow-up-Entwürfe mit konkretem Bezug erstellen
CRM-Felder und nächste Schritte nach Freigabe aktualisieren
So lässt sich der Einsatz aufbauen
Ein nachvollziehbarer Weg zum Ergebnis.
Sales und CRM: Die Grafik zeigt den geplanten Ablauf. Umfang, Datenzugriff und Übergaben stimmen wir für Ihren konkreten Prozess ab.
Sales und CRM
EINGANG / 01
Sales und CRM
ERGEBNIS
Erfasster Kontakt
02Qualifizierung
Transparente Kriterien bewerten Passung, Dringlichkeit und Informationslücken.
03Vorbereitung
Der Mensch erhält Kontext, offene Fragen und einen begründeten Handlungsvorschlag.
04Nachbereitung
Ergebnis, Aufgaben und Follow-up werden nachvollziehbar im CRM festgehalten.
Illustrativer Ablauf. Keine Live-Daten oder behaupteten Kundenergebnisse. Alle Schritte lassen sich einzeln auswählen.
Illustratives Einsatzbeispiel
Schnell reagieren, ohne Beziehung zu automatisieren
Nach einer Website-Anfrage kann der Agent Produktinteresse, Unternehmensgröße, Zeitrahmen und fehlende Angaben extrahieren. Er erstellt ein kurzes Briefing und schlägt eine passende Antwort oder einen Termin vor.
Die Nachricht wird erst nach menschlicher Prüfung versendet, bis Ton, Datenqualität und Qualifizierung stabil sind. Später können klar begrenzte Standardfälle automatisiert werden. Manipulative Personalisierung und ungeprüfte Massenansprache gehören nicht zum Zielbild.
Mögliche Integrationen
- • HubSpot, Pipedrive, Salesforce oder eigenes CRM
- • E-Mail, Kalender und Formulare
- • Meeting-Notizen und Transkripte
- • Freigegebene Unternehmens- und Produktdaten
Daran messen wir den Pilot
- • Zeit bis zur ersten qualifizierten Reaktion
- • Vollständigkeit der CRM-Daten
- • Akzeptierte Follow-up-Entwürfe
- • Conversion nach Leadklasse
Kontrollen und Grenzen
- • Nachvollziehbare Qualifizierungskriterien
- • Freigabe vor externer Kommunikation
- • Keine sensiblen Merkmale im Scoring
- • Opt-out- und Löschprozesse
Umsetzung
Klein starten, vor dem Skalieren messen
In einem Erstgespräch grenzen wir Prozess, Systeme, Daten und Erfolgskriterium ein. Ein Pilot erhält reale Testfälle, Freigaben und Monitoring. Für mehrere Agenten wird daraus ein Agent Operating Model mit Inventar, Evals, Kostenkontrolle und laufendem Agent Ops.
Ein priorisierter Agent statt unkontrollierter Tool-Wildwuchs
Welche Alternative gehört in den Vergleich?
CRM-Regeln und Erinnerungen können für strukturierte Abläufe reichen. Ein Agent lohnt die Prüfung, wenn unstrukturierte Informationen verstanden und zusammengeführt werden müssen.
Wir entwickeln auch eigene Produkte
Die Fragen aus Ihrem Projekt kennen wir aus der Umsetzung.
Daten zusammenführen, Ergebnisse prüfen, an Menschen übergeben: Daran arbeiten wir auch in unseren eigenen Projekten. Hier können Sie sich ein Bild davon machen.
Unsere Produkte im ÜberblickAusschreibungsagenten
Eigene Entwicklung · Pilot
Öffentliche Quellen bündeln, Treffer nach nachvollziehbaren Kriterien zuordnen und eine Vorauswahl mit Originalquellen bereitstellen.
KI-Vertriebstrainer
Eigene Entwicklung · Training
Gesprächssituationen und Einwandbehandlung mit KI üben. Trainingsmodule verbinden wiederholbare Szenarien mit strukturiertem Feedback.
Medikationsberatung
Eigene Entwicklung · Apotheken-Pilot
Digitale Anfrage und Vorgespräch mit der Übergabe an das Apothekenteam verbinden. Angaben und Gesprächsprotokolle werden im geschützten CRM bereitgestellt.
Eigene Projekte belegen Entwicklungspraxis. Sie sind keine Kundenreferenzen und keine Zusage für bestimmte Einsparungen oder Umsätze.
FAQ
Häufige Fragen
Kann der Agent Leads automatisch bewerten?
Ja, wenn Kriterien transparent, zulässig und fachlich überprüft sind. Für folgenreiche Entscheidungen sollte ein Mensch verantwortlich bleiben.
Versendet der Agent automatisch E-Mails?
Das ist möglich, sollte aber stufenweise eingeführt werden. Zunächst erstellt der Agent Entwürfe; automatischer Versand bleibt auf getestete Standardfälle begrenzt.
Verwandte Agenten-Lösungen
Persönlich einordnen lassen
Wo verlieren Sie zwischen Anfrage und erstem Gespräch am meisten Zeit?
Beschreiben Sie einen typischen Fall, die beteiligten Systeme und Ihr gewünschtes Ergebnis. Wir ordnen persönlich ein, ob dieser Ablauf für einen Pilot geeignet ist und welche Voraussetzungen fehlen.
Meinen Prozess prüfen lassen
Unverbindliche Anfrage. Wir prüfen Ihre Angaben persönlich und besprechen den passenden nächsten Schritt.